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总公司地址：上海市汶水东路278号景明大厦25楼
总公司总机：021-65360368
总公司总经理高蕾：
021-65362138
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13901975062 15000691916
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13482439310
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第二分公司：中山北一路903号3495室
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联 系 人：021-65362468 周美珏
13482439310
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后期国内钢材市场价格仍将呈小幅波动走势 |
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2019-09-24 |
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8月份，下游用钢行业增速有所放缓，受钢铁产量增长、贸易升级影响，钢材价格环比下降。进入9月份，随着原燃料价格上涨，钢材价格有所回升，预计后期仍将呈小幅波动走势。
一、钢材价格由升转降
8月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为104.75点，环比下降4.75点，降幅为4.34%；与上年同期相比下降17.24点，降幅为14.13%。（见下图）
CSPI中国钢材价格指数走势图
从全月情况看，8月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.89点，比7月份平均值下降6.13点，降幅为5.33%。
1、长材和板材价格均有所下降，长材价格降幅大于板材
8月末，CSPI长材指数为109.06点，环比下降7.11点，降幅为6.12%；CSPI板材指数为102.04点，环比下降3.18点，降幅为3.02%；长材价格降幅比板材高3.1个百分点；与去年同期相比，长材价格指数下降20.23点，降幅为15.65%；板材价格指数下降15.45点，降幅为13.15%。（见下图、表）
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目
8月末
7月末
环比升降
幅度(%)
上年同期
同比升降
幅度(%)
综合指数
104.75
109.50
-4.75
-4.34
121.99
-17.24
-14.13
长材指数
109.06
116.17
-7.11
-6.12
129.29
-20.23
-15.65
板材指数
102.04
105.22
-3.18
-3.02
117.49
-15.45
-13.15
2、主要钢材品种价格变动情况
8月末，钢铁协会监测的八大钢材品种中，冷轧薄板和热轧无缝钢管价格继续上升，分别环比上升4元/吨和81元/吨；高线、角钢和镀锌板价格由升转降，环比分别下降289元/吨、82元/吨和51元/吨；螺纹钢、中厚板和热轧板卷价格继续下降，环比分别下降312元/吨、148元/吨和162元/吨。（见下表）
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位：元/吨
品种规格
8月末
7月末
价格
升降
指数
升降
升降幅（%）
价格
指数
价格
指数
本月
上月
高线6.5mm
3942
113.01
4231
121.29
-289
-8.28
-6.83
0.11
螺纹钢（钢筋）16mm
3666
104.50
3978
113.40
-312
-8.90
-7.85
-0.60
角钢5#
4091
115.30
4173
117.62
-82
-2.32
-1.97
0.34
中厚板20mm
3827
107.23
3975
111.39
-148
-4.16
-3.73
-0.05
热轧卷板3.0mm
3797
98.93
3959
103.15
-162
-4.22
-4.09
-0.43
冷轧薄板1.0mm
4333
92.04
4329
91.95
4
0.09
0.10
0.91
镀锌板0.5mm
5054
97.80
5105
98.78
-51
-0.98
-0.99
0.43
热轧无缝管219*10mm
4874
97.38
4793
95.76
81
1.62
1.69
0.41
3、各周钢材价格指数变化情况
8月份，CSPI国内钢材价格指数连续四周下降；进入9月份，钢材价格连续两周小幅回升。（见下表）
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
项目
7月末
8月
9月
第一周
第二周
第三周
第四周
第一周
第二周
综合指数
109.50
107.68
106.58
105.99
104.75
105.87
106.49
长材指数
116.17
113.08
111.46
110.63
109.06
110.88
111.93
板材指数
105.22
104.23
103.52
103.08
102.04
102.65
102.93
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测，8月份，CSPI全国六大区域市场价格指数均有所下降。其中：华北、东北地区由升转降，环比分别下降4.29%和5.60%；华东、中南、西南和西北地区继续下降，且降幅较上月有所加大，环比分别下降4.34%、3.84%、3.36%和4.31%。（见下表）
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
CSPI
分地区指数
8月末
7月末
指数升降
环比幅度(%)
本月
上月
华北地区
104.22
108.89
-4.67
-4.29
0.98
东北地区
102.31
108.38
-6.07
-5.60
0.42
华东地区
105.84
110.64
-4.8
-4.34
-0.08
中南地区
108.15
112.47
-4.32
-3.84
-0.07
西南地区
106.81
110.52
-3.71
-3.36
-0.44
西北地区
105.69
110.45
-4.76
-4.31
-0.25
二、国内市场钢材价格变化因素分析
8月份，钢铁产量小幅增长，主要用钢行业增速放缓，市场供大于求态势有所加剧，加上经贸升级影响，钢材价格小幅下行。
1、用钢行业增速略有回落，钢材需求保持平稳
据国家统计局数据，1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.5%，增速比1-7月回落0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.2%，增速比1-7月提高0.4个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.5%，增速比1-7月回落0.1个百分点。其中房屋新开工面积增长8.9%，增速比1-7月回落0.6个百分点；8月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，比7月份回落0.4个百分点。从环比看，8月份规模以上工业增加值增长0.32%。在主要用钢行业中，专用设备制造业、汽车、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机通信和其他电子设备制造业以及电力热力生产和供应业继续保持增长。总体来看，国民经济运行仍在合理区间，钢材需求保持平稳。
2、粗钢生产保持高水平，供给端压力有所加大
据国家统计局统计，8月份，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为7117万吨、8725万吨和10639万吨，分别同比增长7.1%、9.3%和9.8%；日产粗钢281.5万吨，环比增加6.6万吨，增长2.4%。另据海关统计，8月份，全国钢材出口量501万吨，环比减少56万吨，下降10.1%；全国钢材进口量97万吨，环比增加13万吨，增长15.5%；净出口钢材折合粗钢421万吨。按上述数据估算，8月份全国粗钢日均供给量为267.9万吨，环比增加3.4%。粗钢生产保持高水平，供给端压力有所加大。
3、铁矿石、废钢价格明显回落，对钢价支撑作用有所减弱
8月份，铁矿石、废钢价格明显回落，煤焦价格基本平稳。8月末，国产铁精矿和进口铁矿价格环比分别下降113元/吨和32.11美元/吨，降幅分别为11.97%和27.69%，环比由升转降；炼焦煤价格小幅上涨5元/吨，冶金焦价格与上月末持平；废钢价格环比下降105元/吨，降幅为3.91%。从总体情况看，铁矿石、废钢价格明显回落，对钢材价格的支撑作用有所减弱。（见下表）
主要原燃材料价格变化情况表
项目
单位
8月末
7月末
环比升降
升降幅度%
国产铁精矿
元/吨
831
944
-113
-11.97
进口矿（CIOPI）
美元/吨
83.85
115.96
-32.11
-27.69
炼焦煤
元/吨
1558
1553
5
0.32
冶金焦
元/吨
1980
1980
0
0
废 钢
元/吨
2580
2685
-105
-3.91
三、国际市场钢材价格小幅调整，同比下降
8月，CRU国际钢材综合价格指数为159.9点，环比下降0.1点，降幅为0.1%，降幅较上月收窄1.0个百分点；与上年同期相比下降34.7点，降幅为17.8%。（见下图、表）
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目
8月
7月
环比升降
升降幅%
上年同期
同比升降
升降幅%
钢材综合
159.9
160.0
-0.1
-0.1
194.6
-34.7
-17.8
长 材
175.1
177.6
-2.5
-1.4
196.9
-21.8
-11.1
板 材
152.3
151.2
1.1
0.7
193.5
-41.2
-21.3
北美市场
168.8
158.8
10.0
6.3
225.1
-56.3
-25.0
欧洲市场
165.6
170.9
-5.3
-3.1
194.9
-29.3
-15.0
亚洲市场
151.4
154.6
-3.2
-2.1
176.5
-25.1
-14.2
1、长材继续下降，板材价格由降转升
8月，CRU长材指数为175.1点，环比下降2.5点，降幅1.4%，较上月加大0.2个百分点；CRU板材指数为152.3点，环比上升1.1点，升幅为0.7%，环比由降转升；与上年同期相比，CRU长材指数下降21.8点，降幅为11.1%；CRU板材指数下降41.2点，降幅为21.3%。（见下图）
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美由降转升，欧洲继续下降，亚洲由升转降
（1）北美市场
8月，CRU北美钢材价格指数为168.8点，环比上升10.0点，升幅为6.3%，环比由降转升；8月份，美国制造业PMI为49.1%，环比下降2.1个百分点。其中生产指数下降1.3个百分点，库存指数上升0.4个百分点；截止8月末，美国粗钢产能利用率为80.8%，同比增长4.1%。本月美国中西部钢厂型钢出厂价格保持平稳，钢筋、线材、小型材和中厚板价格有所下降，热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格由降转升。（见下表）
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位：美元/吨
项目
8月
7月
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢筋
705
728
-23
-3.16
-0.68
小型材
701
739
-38
-5.14
0
线材
705
727
-22
-3.03
-6.44
型钢
843
843
0
0
-4.96
中厚板
780
831
-51
-6.14
-7.97
热轧带卷
645
582
63
10.82
-8.92
冷轧带卷
840
776
64
8.25
-2.51
热浸镀锌
933
861
72
8.36
-2.71
（2）欧洲市场
8月，CRU欧洲钢材价格指数为165.6点，环比下降5.3点，降幅为3.1%，降幅较上月加大2.8个百分点。8月份，欧元区制造业PMI为47.0%，尽管环比微升0.5个百分点，但已是连续第7个月恶化。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为43.5%、48.8%和48.7%，仍在50%水平线下；法国制造业PMI为51.1%，环比上升0.1个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降。（见下表）
德国市场钢材价格变化情况
单位：美元/吨
项目
8月
7月
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢筋
577
598
-21
-3.51
0.34
小型材
599
615
-16
-2.60
-0.49
线材
594
604
-10
-1.66
-1.47
型钢
672
711
-39
-5.49
-2.74
中厚板
642
645
-3
-0.47
-1.83
热轧带卷
525
542
-17
-3.14
-0.37
冷轧带卷
634
639
-5
-0.78
-0.93
热浸镀锌
662
685
-23
-3.36
-1.58
（3）亚洲市场
8月，CRU亚洲钢材价格指数为151.4点，环比下降3.2点，降幅为2.1%，环比由升转降。8月份，日本制造业PMI为49.3%，环比下降0.1个百分点；韩国制造业PMI为49.0%，环比上升1.7个百分点；中国制造业PMI为49.5%，环比下降0.2个百分点。本月远东市场主要长材品种和中厚板价格保持平稳，热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。（见下表）
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位：美元/吨
项目
8月
7月
环比上升
环比升幅%
本月
上月
钢 筋
485
485
0
0
-1.02
小型材
560
560
0
0
0
线 材
510
510
0
0
-2.49
型 钢
580
580
0
0
0
中厚板
515
515
0
0
0
热轧带卷
490
513
-23
-4.48
2.6
冷轧带卷
545
550
-5
-0.91
0.92
热浸镀锌
590
595
-5
-0.84
0
四、后期钢材市场价格走势分析
国际形势复杂严峻，国内经济运行仍承受下行压力。后期国内市场供需总体保持平衡，钢材价格将呈小幅波动走势。
1、国民经济有望保持稳中有进发展态势，钢材需求将保持平稳
今年以来，外部环境不稳定、不确定因素明显增多，国内经济结构矛盾依然突出。为保持经济稳定增长，国家陆续出台“稳增长”政策措施，一方面，消费对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用不断提高。通过实施大规模减税降费政策，促进内需持续扩大；另一方面，基建投资将继续发挥经济增长的稳定器的作用。从国家发展改革委近期批复的基建项目规模和地方债发行力度来看，后期基建投资将保持稳定增长。总体来看，我国经济增长内生动力较强，消费扩容升级对经济拉动作用在提高，“补短板”基础设施投资还有很大潜力，一系列“稳增长”政策效力将陆续显现，国民经济有望保持稳中有进的发展态势，钢材需求将保持平稳。
2、钢铁生产和需求会有所回落，钢材市场供需基本平衡
受建国70周年庆祝活动影响，9-10月份钢铁产量将有所回落，并且随着天气转冷，后两个月也将逐渐进入钢材消费淡季；供暖季临近，各地秋冬环保限产措施会陆续出台；贸易升级虽然对我国钢材进出口贸易影响有限，但对钢铁行业的下游、出口大项——机电行业影响较大，将间接导致钢材需求的有所减少。后期钢铁需求逐渐减弱，钢铁产量也会有所回落，国内市场总体将保持基本平衡态势。
3、钢材库存持续下降，后期市场压力有所减轻
8月份，钢材社会库存由升转降。8月末降至1510万吨，环比减少13吨，降幅为0.82%。进入9月份以来，前两周钢材库存继续下降。截止9月13日，降至1410万吨，比8月末减少100万吨，降幅为6.63%。从具体品种看，长材中的钢筋及线材库存分别减少75万吨和14万吨，热轧板及中厚板减少10万吨，冷轧板减少1万吨。钢材库存明显减少，后期市场压力有所减轻。（见下表）
全国主要市场钢材社会库存量变化情况表
时间
库存
（万吨）
比上年末
增减
比上年末％
比上月
增减
月环比%
上年
同期
同比
增减
同比%
2018年12月末
946
151
19.05
-23
-2.39
794
151
19.05
2019年1月末
1190
245
25.87
245
25.87
974
216
22.20
2月末
2232
1286
136.04
1042
87.53
1618
614
37.97
3月末
1974
1028
108.70
-258
-11.58
1799
175
9.70
4月末
1562
617
65.20
-411
-20.85
1416
146
10.29
5月末
1347
402
42.49
-215
-13.75
1135
213
18.74
6月末
1401
455
48.11
53
3.94
1027
374
36.43
7月末
1523
577
61.06
122
8.75
991
532
53.69
8月末
1510
565
59.73
-13
-0.82
996
515
51.67
9月6日
1472
526
55.66
-38
-2.55
999
472
47.27
9月13日
1410
465
49.15
-100
-6.63
1001
409
40.83
后期市场需要关注的主要问题：
一是粗钢日产量环比上升，总体处于较高水平。8月份，全国粗钢日产281.5万吨，环比增长2.4%，产能释放总体上仍处于较高水平。钢铁企业应加强行业自律，控制产能过快释放，维护市场供需保持平稳。
二是进口铁矿石价格明显回升，与钢价走势背离。进入9月份以来，进口铁矿石价格明显回升。截止9月12日，CIOPI进口铁矿石价格升至93.96美元/吨，比8月末上涨12.06%，比年初上涨36.11%。同期CSPI中国钢材价格指数环比仅上涨1.66%，比年初下降0.59%。进口铁矿石价格与钢价走势背离，给钢铁企业带来较大减利影响。
三是钢材进出口同比下降，国际市场需求减弱。8月份全国钢材出口量降至501万吨，1-8月份总体也是下降态势，全国钢材出口4497万吨，同比下降4.4%，降幅比1-7月份加大1.5个百分点。钢铁企业应保认真分析国际市场需求形势，进一步降低成本、提高质量，保持出口产品竞争力。
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